Avec un montant total de plus de 31 milliards de prêts immobiliers (hors refinancements), le marché hypothécaire belge a battu son record pour la quatrième année consécutive en 2017. Pour BNP Paribas Fortis, qui finance le crédit d’une habitation sur quatre en Belgique, ce bilan s’explique particulièrement par l’attractivité des taux d’intérêt.
A l’approche du Salon Batibouw, BNP Paribas Fortis, le leader du crédit hypothécaire en Belgique, a fait son bilan annuel sur l’état de la brique. Et force est de constater que l'engouement des particuliers et des investisseurs pour l’immobilier semble ne plus s’arrêter.
Chez BNP Paribas Fortis, l’activité immobilière en 2017 a été animée par plusieurs profils d’emprunteurs : les ‘Millennials’ (1 crédit hypothécaire sur 4), les célibataires et les familles monoparentales (3 crédits hypothécaires sur 10) et enfin, les ‘Baby Boomers’ (1 crédit hypothécaire sur 10).
Les ‘Millennials’ continuent de profiter des taux bas
Parmi les tendances dégagées par BNP Paribas Fortis, on note que les ‘Millennials’, soit les jeunes de moins de 30 ans, continuent de profiter des taux d’intérêt bas pour devenir propriétaires. Chez BNP Paribas Fortis, un quart des crédits hypothécaires a été octroyé à des jeunes. Fait remarquable, le nombre de crédits accordés à cette catégorie a connu une croissance de 26% au cours des cinq dernières années.
Notons que si 64% des acquéreurs de moins de 30 ans se tournent vers le marché ancien, 18% optent pour une construction neuve, soit une progression de 7% d’une année à l’autre.
Le montant moyen emprunté pour un achat immobilier par les ‘Millennials’ s’élève à 205.170 euros, en légère baisse (-1%) par rapport à l’an dernier (206.671 euros). Quant au montant moyen des crédits, tous buts confondus, il a évolué à la hausse entre 2016 et 2017 (181.559 euros, +2%). Enfin, en raison de leurs ressources financières plus limitées, les jeunes ont emprunté 86% de la valeur du bien immobilier, soit une quotité plus élevée que la moyenne des emprunteurs (76%).
Les Baby Boomers’ apprécient les achats et les rénovations
Si les ‘Millennials’ profitent des taux bas, la génération des ‘Baby Boomers’ n’est pas en reste. L’an dernier, le nombre de crédits accordés aux plus de 55 ans a bondi de 7%. Ils ont conclu 10% des prêts hypothécaires chez BNP Paribas Fortis.
Les principaux buts du crédits concernent l’achat (47%) et la rénovation (25%). Tous buts confondus, les ‘Baby Boomers’ empruntent en moyenne 147.588 euros. Si le montant global a progressé de 16% d’une année à l’autre, il reste néanmoins plus faible que le montant moyen emprunté tous buts et toutes générations confondues (158.801 euros). Dès lors, la durée moyenne du prêt hypothécaire s’étale sur 120 mois (10 ans), soit presque moitié moins que la durée moyenne observée pour l’ensemble de la clientèle de BNP Paribas Fortis (224 mois).
Les célibataires et les familles monoparentales empruntent
Comme l’an dernier, BNP Paribas Fortis a isolé les crédits octroyés aux personnes célibataires et aux familles monoparentales afin d'analyser l’accessibilité aux prêts hypothécaires pour ces catégories.
En 2017, BNP Paribas Fortis a octroyé 31% de crédits hypothécaires à des clients disposant d’un seul revenu. Dans cette catégorie, le montant moyen emprunté pour l’achat d’une habitation s’élève à 165.871 euros, soit 21% de moins que pour un couple d’emprunteurs. Tous contrats hypothécaires confondus, la mensualité moyenne déboursée par une personne isolée s’élève à 778 euros contre en moyenne 859 euros dans le cas d’un apport de deux salaires.
Les refinancements n’ont plus la cote
Sur l’ensemble de sa clientèle, BNP Paribas Fortis assiste à l’essoufflement de la vague des refinancements avec un recul de 50% entre 2016 et 2017, revenant ainsi à son niveau de 2012.
Hors refinancements, un client sur deux a emprunté un crédit hypothécaire pour l’achat d’une habitation (+3%) et un prêt sur cinq a été accordé à la rénovation (-15%). Quant au montant moyen pour un achat, il est resté stable : 194.381 euros en 2017 contre 193.978 euros en 2016. Quant au montant moyen des crédits, tous buts confondus, il s’est apprécié de 8%, passant de 146.626 euros en 2016 à 158.801 euros en 2017.
Petit retour en grâce du variable
Au cours de l’année 2017, les clients ont continué à se protéger durablement contre les conséquences d’une éventuelle hausse des taux. Chez BNP Paribas Fortis, le taux fixe a emporté l’adhésion de 85% des emprunteurs. Pourtant, le taux variable a retrouvé grâce aux yeux de 15% des emprunteurs, soit une augmentation de 8% d’une année à l’autre.
Concernant les échéances, le niveau très bas des taux ces dernières années s’est traduit par des durées d’emprunts équivalentes d’une année à l’autre (224 mois). Près de sept clients sur dix ont privilégié une durée inférieure à 20 ans. Quant à la mensualité moyenne en 2017, elle était de 845 euros, contre 838 euros en 2016.
Remontée graduelle et lente en 2018
Au sujet des perspectives immobilières pour l’année 2018, BNP Paribas Fortis s’attend à un marché immobilier en légère croissance, toujours porté par des taux d’intérêt bas : «Les raisons principales qui poussent les Belges vers l’immobilier sont à chercher dans la confiance retrouvée en leur économie et dans des taux d’intérêt toujours très bas, observe Sébastien Degand, responsable des crédits aux particuliers chez BNP Paribas Fortis. Pour 2018, plusieurs éléments sont de nature à soutenir une hausse des taux mais si celle-ci survient, elle devrait être modérée. Si bien que nous tablons pour une progression de 50 points de base pour les taux belges à 10 ans et étalée sur les douze prochains mois. Dans ce contexte, nous envisageons une croissance des ventes de logements et des prix des habitations qui devraient encore gagner quelques pourcents cette année ».
